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新课上线!地产私募基金交易设计及实操要点与地产股权投资合规设计及风险防范

发布时间:2019-12-15相关聚合阅读:

原标题:新课上线!地产私募基金交易设计及实操要点与地产股权投资合规设计及风险防范

课程背景

在经过几十年的高速增长后,中国经济已经累积了相当规模的不良资产。

目前,我国经济处于下行压力较大的周期,随着金融强监管效应的释放,不良资产的规模将会持续增大一段时间,不良资产行业开始进入了集中爆发期。

在这样的背景下,对于不良资产处置的专业性提出了更高的要求,同样不良资产的稳妥处置有利于保持良好的财务状况,便于“新鲜血液”的输入。

首先是不良资产自营业务,主要是对有较好重整题材的资产包或单体项目从收购到退出阶段的全面运营管理,深耕一级市场、锻炼项目团队、更新市场认知、最大限度提升资产处置价值。

其次是不良资产配资业务,主要是依托于集团企业的募资能力,对于综合运营能力强、项目投资价值高、退出路径明确的不良资产平台提供资金支持,开展投资业务。

不良资产处置已成为一个新的市场机遇,金融不良资产处置则变成了2019年的热议话题之一。

课程亮点

01

学前案例预习,让学习贯穿始终

在课程前期,参会学员会收到本次课程案例研讨环节的案例相关介绍,以便有针对性的提前预习,提升课程学习体验。

02

专家面授,100%实战经验与MBA课堂式体验

特邀行业实操型专家讲师,以国内真实案例素材授课,详述金融不良资产的“投、管、退”三大秘诀。

03

全方面学习途径,让学习更加容易

线上+线下的点到点、面到面全方位帮助您职业通关,学习优异者将获得融易学金融学院官方认证。

04

定期组织行业圈层及大型主题沙龙

圈层拓展及行业资讯交流,不良资产行业的“大咖+互动”,把握圈层互动,跟踪市场趋势。

课程大纲

《房地产股权投资风险防控》

1月11日9:00-18:00

一、市场与理念

1.市场

(1)房地产市场

(2)房地产行业

(3)房地产信托市场

2.理念

(1)基于客户诉求的房地产信托发展理念变化

(2)23号文后调控

  • 债性创新被终止,回归业务本源
  • 规模受限,中小信托发展困难
  • 统一监管口径,地区监管政策差异套利结束
  • 地产信托产品类型更清晰,竞争分化

二、风控的转变

1.抉择

2.风控意识转变

(1)风险意识

(2)投资意识

(3)管理意识

3.风控制度转变

(1)全程化

(2)研究化

(3)责任化

4.质变

三、投前研究

1.区域市场

(1)经济社会环境

(2)房地产市场环境

(3)竞品环境

2.项目质量

3.操盘能力

4.现金流

5.标的公司

6.风险分析

四、项目方案设计

1.一级市场拿地

(1)结构一

(2)结构二

(3)结构三

(4)结构四

2.二级市场并购

3.小股操盘

4.地产基金

5.过渡模式

6.公司治理方案

7.风险控制方案

五、项目管理

1.管理手段

(1)印章证照管理

(2)账户管理

(3)财务账簿管理

2.现金流管理

3.进度管理

4.成本管理

(1)目标成本

(2)合同管理

(3)支出管理

5.收入管理

(1)方案计划管理

(2)日常核查管理

6.财务规划

六、清算退出

1.清算时点选择

2.清算方式选择

3.清算工作阶段

4.清算要点

《地产私募基金交易设计及实操要点》

1月12日9:00-17:00

一、最新政策动态解读

1.银保监会23号文

2.银保监会64号文

3.监管对信托的窗口指导

4.近期市场环境

5.行业趋势展望

二、 地产私募基金详解

1.房地产私募股权基金

1.1 房地产私募股权基金

1.2 房地产私募股权基金交易结构

1.3 房地产私募股权基金投资流程

2.地产私募股权基金的配置价值与投资机会

2.1 资产配置基础

2.2 地产私募股权基金的配置价值

2.3 投资房地产股权基金与直接投资房地产相比之下的优势

2.4 投资房地产股权基金与投资其他私募股权基金的区别

3.私募基金的业务模式

3.1 被禁的几种模式

3.2 现行的几种模式

4.地产基金的交易模式及代表案例分享

4.1 地产基金的交易模式

4.2 地产基金的交易模式需符合的规定

4.3 地产基金常见的风控手段

4.4 明股实债的规避

4.5 案例分析:易居中国-诺亚财富TOP50地产母基金

5.地产私募股权基金各环节风险管控措施

5.1 募资环节

5.2 投资环节

5.3 投后管理环节

5.4 退出环节

三、案例研讨

讲师简介

A老师

在土地一级开发、房地产开发和房地产金融领域具有丰富的理论知识和实战经验,带领团队创造了国内房地产投资风险管理新行业。

中国土地估价师考试命题组成员,中国土地估价师协会聘任专家,不动产证券化研究中心(RSRC)副秘书长。

与国内多家信托公司及地产基金开展合作,参与产品设计及投后管理的项目存量超500亿元。

服务客户:中信信托、上海信托、五矿信托、中粮信托、百瑞信托、中信金石、信达资产、东方资产、中信证券、天风证券、国金证券等金融机构,万科、绿地、保利地产、绿城、融创、龙湖等地产公司。

B老师

拥有10年以上金融从业工作经验,10年以上管理经验;曾任某信托公司产品支持部负责人,不动产资产管理公司基金事业部融资总监,熟悉地产项目和私募股权基金产品交易结构,与银行、资管、互联网金融机构、三方财富广泛建立了良好的融资合作关系。现任某国有资产管理公司高层,主分管融资及基金业务条线。

主办单位

中国投行梦工厂

中国投行梦工厂Ibankclub Dreamworks,专注为打造中国投行精英而生,是中国投行俱乐部旗下的高端教育品牌!致力于成为培养全球范围内华人金融圈高端金融人士成长的摇篮,联合金融行业资深大咖以及业内顶级金融机构为每一位有志于投身投行的金融人士的成长创造价值。中国投行梦工厂顺应时代潮流,同时建立高端校友会、定期组织线下高端聚会、路演、沙龙,为投行精英人士打造全方位的国际化顶级金融圈层。

融易学金融学院

融易学是中国大型线上及线下金融教育平台,致力为2亿职场人群和千万金融从业者提供专业的金融知识教育。融易学延揽国内一流师资,一批享有国际国内声望的经济学家、知名教授、实战企业领袖来院讲学,加盟融易学学术委员会,鼎力构筑学院雄厚的经济、管理、金融教学基础和科研实力,致力成为互联网一流的经济、金融创新型人才黄埔军校先行者。作为金融领域优先提出线上SaaS企业大学及线下学习方案的提供商,学院已成功搭建金融细分基金、证券、银行、融资租赁、汽车金融、保理、供应链金融研究院等十三大类专业性研学平台,提供线上课程、线下公开课、企业内训、企业大学SaaS系统定制、咨询顾问、企业动画定制服务等六大专业服务。

支持单位

深圳前海唐誉投资控股有限公司

参加人员

证券公司、私募基金、房地产行业、资产管理公司、商业银行、信托公司、保险公司、律师事务所等公司。

课程详情

1、课程天数:两天

2、开课时间:1月11-12日(周六、周日)

3、开课地点:深圳

4、教学费用(包含参会费、资料费、茶歇):

4800元/人(单人报名)

4300元/人(三人及以上成团报名)

报名付款

费用包含:研修费、资料费、场地租赁费等(不含食宿差旅)

缴费方式:学员填写报名表,并在3个工作日内将学费汇入指定账户,缴费后由工作人员核对发票信息之后统一开发票。即可完成报名流程。

【收款账户】烦请备注XX公司培训费

报名费汇款至委托收款账户:

户名:深圳前海唐誉投资控股有限公司

开户行:中国建设银行股份有限公司深圳上步支行

(注:因课程人数限制,以款到为报名成功!报名缴费后不接受退款申请。)

欢迎对本课程感兴趣的朋友

添加烦请赐名片并备注【深圳课程】

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